Lifting Solutions × HAILO — Diagnóstico Fase 1

01Resumen ejecutivo

Dos modalidades de implementación.

La propuesta se estructura en dos paquetes formales, ambos con el mismo costo, diseñados de forma que Lifting Solutions pueda elegir la profundidad de la transformación inicial.

Modalidad recomendada

Paquete 1 Operación 360

Transformación integral de la operación.

Reconstrucción completa del sistema, incorporación del módulo de inventario y catálogo, integración con la telemetría de los dispositivos Teltonika instalados en los equipos, conexión bidireccional con el sitio comercial lifting.com.mx, y habilitación de Daniel como agente integral en WhatsApp, capaz de calificar, cotizar y dar seguimiento de manera autónoma a cada conversación entrante.

◆Dashboard operativo nuevo desplegado en infraestructura propia
◆Módulo de inventario y catálogo de productos
◆Telemetría Teltonika integrada al sistema
◆Sitio comercial conectado como fuente de leads
◆Daniel — califica, cotiza y da seguimiento en WhatsApp

Paquete 2 Operación Base

Reconstrucción del sistema actual.

Reconstrucción integral del CRM existente con las correcciones solicitadas, incorporación del módulo de inventario y catálogo, automatizaciones operativas y un agente —Daniel— operando en WhatsApp para calificar los leads entrantes y derivarlos al asesor humano correspondiente.

·Dashboard operativo nuevo desplegado en infraestructura propia
·Módulo de inventario y catálogo de productos
·Daniel — agente calificador en WhatsApp
·Automatizaciones operativas internas

02Situación actual

Construimos sobre la operación que ya existe.

Previo a la elaboración de esta propuesta, HAILO realizó una auditoría directa del sistema operativo actual de Lifting Solutions. Los indicadores y observaciones presentados a continuación corresponden al estado real del sistema.

Inventario tecnológico

·CRM propietario sobre infraestructura privada (VPS)
·WhatsApp Business como canal de comunicación principal
·Sitio comercial corporativo sobre WordPress y WooCommerce
·Dispositivos Teltonika instalados en la flota arrendada
·Catálogo de productos administrado en hoja de cálculo externa
·Marcas representadas: Bobcat, LiuGong y Dressta

Observaciones del sistema actual

·El catálogo opera fuera del sistema, generando inconsistencias entre cotizaciones
·Determinados módulos del sistema actual presentan funcionalidad incompleta
·Las cotizaciones se elaboran manualmente sin apoyo automatizado
·La calificación de leads de WhatsApp depende íntegramente del personal
·La telemetría de los equipos en renta no se refleja en el sistema operativo
·El sitio comercial no se encuentra vinculado al sistema interno

03Hipótesis de impacto

Tres frentes de mejora prioritarios.

A partir de la auditoría del sistema actual, identificamos tres áreas en las que la intervención de Fase 1 genera el mayor retorno operativo.

H1 · Catálogo unificado

Consolidación del catálogo de productos.

La administración actual del catálogo en una hoja de cálculo externa genera inconsistencias en las 473 cotizaciones registradas. La incorporación del catálogo dentro del sistema garantiza homogeneidad, trazabilidad y la posibilidad de aplicar análisis sobre las cotizaciones futuras.

H2 · Atención comercial continua

Cobertura permanente del canal de WhatsApp.

El agente Daniel asume la calificación de cada conversación entrante 24 horas al día. En su modalidad ampliada, además elabora la cotización correspondiente apoyándose en el catálogo del sistema. La intervención humana se concentra en el cierre y la relación con el cliente.

H3 · Consolidación operativa

Una sola plataforma para toda la operación.

El dashboard reconstruido centraliza la totalidad de la operación: clientes, contactos, cotizaciones, oportunidades, ventas, refacciones, calendario y catálogo conviven en una sola plataforma. La información deja de fragmentarse entre el sistema actual, hojas de cálculo y registros paralelos.

04Entregables formales

Componentes incluidos en cada paquete.

A continuación se detallan los componentes que conforman cada modalidad de la propuesta.

Agente comercial · capacidad plena

Daniel · Asesor calificador, cotizador y de seguimiento en WhatsApp

El canal de comunicación de Daniel es WhatsApp Business. Atiende cada conversación entrante durante las 24 horas del día y ejecuta el ciclo comercial completo: califica la intención del cliente (venta o renta, tipo de equipo, zona, temporalidad), elabora la cotización con base en el catálogo aplicando las políticas de precio y descuento autorizadas, envía el documento en formato PDF, y programa recordatorios automáticos de seguimiento al cliente en los días subsecuentes hasta obtener respuesta. La intervención humana se reserva para la negociación final y el cierre.

WhatsApp 24/7 Calificación estructurada Cotización autónoma Aplicación de descuentos Documento PDF Recordatorios automáticos

Dashboard reconstruido

Reescritura del sistema actual.

·Reconstrucción de los módulos Clientes, Contactos, Cotizaciones, Oportunidades, Ventas y Refacciones
·Habilitación de los módulos hoy inoperantes
·Interfaz alineada al estándar visual de Lifting Solutions
·Sistema de permisos por rol con verificación a nivel de servidor
·Migración íntegra de la información existente

Inventario y catálogo

Sustitución de la hoja de cálculo externa.

·Catálogo de equipos organizado por marca, modelo y tipo
·Inventario con estado en tiempo real (disponible, rentado, en mantenimiento)
·Administración de precios y políticas de descuento por cliente
·Gestión de stock de refacciones
·Importador desde hoja de cálculo para la migración inicial

Telemetría Teltonika

Visibilidad operativa de la flota.

·Visualización en tiempo real de toda la flota arrendada
·Registro de horas de operación por equipo
·Alertas configurables: encendido fuera de horario, geocerca, voltaje, alarmas
·Programación de mantenimiento preventivo por horas máquina
·Historial operativo y de mantenimiento por unidad

Sitio comercial integrado

Conexión con lifting.com.mx.

·Réplica del sitio comercial actual con identidad refinada
·Cada solicitud de información genera un lead en el dashboard
·Inicio automático de conversación con Daniel a través de WhatsApp
·Fichas técnicas alimentadas desde el catálogo central
·Medición integral del embudo web → cotización → venta

Automatizaciones operativas

Reducción de la carga manual del equipo.

→Asignación automática de leads según carga del asesor

→Recordatorios sobre cotizaciones sin movimiento (umbral 7 días)

→Reasignación de leads inactivos (umbral 30 días)

→Generación de PDF de cotización con identidad gráfica institucional

→Envío automatizado de la cotización al contacto del cliente

→Conversión de oportunidad ganada en venta con tarea de entrega

→Cálculo automático de margen por cotización

→Alertas sobre fechas estimadas de cierre vencidas

Agente comercial

Daniel · Asesor calificador en WhatsApp

El canal de comunicación de Daniel es WhatsApp Business. Atiende cada conversación entrante durante las 24 horas del día, identifica si la consulta corresponde a una venta o renta, el tipo de equipo solicitado, la zona geográfica y la temporalidad de la operación. Las conversaciones calificadas son escaladas al asesor humano correspondiente; las de etapa temprana son resguardadas en seguimiento dentro del sistema.

WhatsApp 24/7 Calificación estructurada Escalamiento humano Registro automático

Dashboard reconstruido

Reescritura del sistema actual.

·Reconstrucción de los módulos Clientes, Contactos, Cotizaciones, Oportunidades, Ventas y Refacciones
·Habilitación de los módulos hoy inoperantes
·Interfaz alineada al estándar visual de Lifting Solutions
·Sistema de permisos por rol con verificación a nivel de servidor
·Migración íntegra de la información existente

Inventario y catálogo

Sustitución de la hoja de cálculo externa.

·Catálogo de equipos organizado por marca, modelo y tipo
·Inventario con estado en tiempo real (disponible, rentado, en mantenimiento)
·Administración de precios y políticas de descuento por cliente
·Gestión de stock de refacciones
·Importador desde hoja de cálculo para la migración inicial

Automatizaciones operativas

Reducción de la carga manual del equipo.

→Asignación automática de leads según carga del asesor

→Recordatorios sobre cotizaciones sin movimiento

→Reasignación de leads inactivos

→Generación de PDF de cotización con identidad institucional

→Envío automatizado de la cotización al contacto del cliente

→Conversión de oportunidad ganada en venta con tarea de entrega

→Cálculo automático de margen por cotización

→Alertas sobre fechas estimadas de cierre vencidas

05Arquitectura técnica

Integración bajo una sola fuente operativa.

El dashboard de Lifting Solutions se posiciona como la fuente única de verdad. Los componentes orbitales —agente, catálogo, telemetría y sitio comercial— se conectan a él de forma bidireccional.

                                ┌─────────────────────────────┐
                                │  DASHBOARD LIFTING (VPS)    │
                                │  Next.js · Base de datos    │
                                └──────────────┬──────────────┘
                                               │
                ┌──────────────────────────────┼──────────────────────────────┐
                ▼                              ▼                              ▼
        ┌────────────────┐              ┌────────────────┐            ┌────────────────┐
        │ Daniel (Agente)│              │ Inventario +   │            │ Telemetría     │
        │ Claude SDK     │              │ Catálogo       │            │ Teltonika      │
        └───────┬────────┘              └────────────────┘            └───────┬────────┘
                │                                                            │
                ▼                                                            ▼
        ┌────────────────┐                                          ┌────────────────┐
        │ WhatsApp       │                                          │ Plataforma     │
        │ Business API   │                                          │ telemática     │
        └────────────────┘                                          └────────────────┘
                ▲                                                            ▲
                │                                                            │
        ┌────────────────┐                                          ┌────────────────┐
        │ Sitio comercial│  ───── leads ─────▶                   │ Dispositivos   │
        │ lifting.com.mx │           (Paquete 2)                    │ en maquinaria  │
        └────────────────┘                                          └────────────────┘

Frontend

Next.js · App Router

Backend / DB

Base de datos local

Agente

Claude Agent SDK

Telemetría

Teltonika · plataforma

06Metodología de trabajo

Cuatro sprints semanales. Treinta días naturales.

El desarrollo se ejecuta en cuatro sprints semanales con entregables verificables al cierre de cada semana.

Sprint 1 · Semana 1

Inicio formal e infraestructura

· Reunión de inicio de una hora con la dirección
· Recepción de credenciales y acceso al VPS
· Entrega del catálogo en hoja de cálculo
· Configuración de infraestructura técnica

Sprint 2 · Semana 2

Migración e inventario

· Migración íntegra de los 473 registros
· Carga del catálogo de productos
· Construcción del módulo de inventario
· Revisión semanal de avance (30 minutos)

Sprint 3 · Semana 3

Agente y automatizaciones

· Integración con WhatsApp Business
· Calibración de tono y reglas operativas de Daniel
· Activación de las automatizaciones internas
· Demostración preliminar al equipo

Sprint 4 · Semana 4

Pruebas y entrega formal

· Pruebas integrales con grupo piloto
· Ajustes finales sobre retroalimentación
· Capacitación al equipo operativo
· Entrega formal y firma de aceptación

En el Paquete 2, los entregables de telemetría Teltonika y conexión con el sitio comercial se desarrollan en paralelo durante los Sprints 2 y 3.

07Seguridad de la información

Estándar de seguridad institucional.

Toda implementación de HAILO incorpora, sin costo adicional, las capas de seguridad descritas a continuación.

01 · Autenticación

Inicio de sesión corporativo y segundo factor

Soporte para Google y Microsoft. Segundo factor de autenticación habilitable por usuario.

02 · Encabezados

HSTS, CSP y Permissions-Policy

HSTS con preload, lista blanca de Content-Security-Policy, X-Frame-Options en modo restrictivo.

03 · Cifrado

TLS 1.3 y cifrado en reposo

Transporte mediante TLS 1.3 obligatorio. Datos cifrados en reposo dentro del VPS. Variables sensibles gestionadas como secretos.

04 · Roles

Control de acceso basado en roles

Administrador, Director General, Gerente, Asesor, Refacciones y Solo Lectura. Verificación a nivel de servidor por operación.

05 · Protección

Limitación de tasa de peticiones

Endpoints sensibles protegidos contra intentos de fuerza bruta y abuso automatizado.

06 · Auditoría

Bitácora de actividad

Registro de cada operación con usuario, dirección IP y marca temporal. Credenciales rotables sin necesidad de redespliegue.

08Inversión · Fase 1

Inversión formal de la propuesta.

Las inversiones a continuación corresponden a cada modalidad. Ambas comparten la misma estructura de pago y el mismo servicio mensual de mantenimiento.

Modalidad recomendada

Paquete 1 Operación 360

Dashboard, inventario, telemetría, sitio comercial y agente cotizador autónomo

$250,000 MXN

Descuento aplicado · −40%

$150,000 MXN

Pago único contra entrega y firma de aceptación

$10,000 MXN / mes · servicio de mantenimiento

Mínimo doce meses. Incluye monitoreo de la telemetría, mantenimiento del agente cotizador y mejora continua del sistema.

Paquete 2 Operación Base

Dashboard, inventario y agente calificador

$180,000 MXN

Descuento aplicado · −40%

$108,000 MXN

Pago único contra entrega y firma de aceptación

$10,000 MXN / mes · servicio de mantenimiento

Mínimo doce meses. Incluye actualizaciones, mejora continua del agente, monitoreo y soporte.

Mecánica de pago

Firma del contrato → inicio del Sprint 1. La totalidad de la inversión se liquida contra la entrega formal y la firma de aceptación del cliente.

Conceptos no incluidos

Servicios externos al alcance directo de HAILO: claves de API (Anthropic), plataforma de telemetría, líneas M2M de los dispositivos y dominio. Lifting Solutions los contrata directamente con cada proveedor.

Garantía operativa

Treinta días naturales de atención prioritaria posterior a la entrega. Cualquier incidencia se resuelve en menos de 24 horas sin costo adicional.

09Vigencia de la propuesta

La presente propuesta tiene una vigencia de ocho días.

Concluido este plazo, el documento se considera vencido y su revalidación requiere de una nueva sesión formal.

--

días

--

horas

--

minutos

--

segundos

Fecha de vencimiento: viernes 22 de mayo de 2026 a las 23:59 horas (zona horaria CDMX).

10Insumos requeridos

Aportaciones de Lifting Solutions para iniciar.

A continuación se enlistan los insumos requeridos por bloque para asegurar el inicio puntual del Sprint 1.

A · Accesos técnicos

·Acceso al servidor privado virtual (SSH)
·Repositorio del código fuente del CRM actual
·Credenciales del WhatsApp Business
·Acceso al sitio comercial lifting.com.mx (Paquete 2)
·Acceso a la plataforma telemática actual (Paquete 2)

B · Claves de servicios externos

·Anthropic (Claude) — para el agente comercial
·Plataforma telemática Teltonika (Paquete 2)
·Líneas M2M de los dispositivos GPS (Paquete 2)

Estos servicios son contratados directamente por Lifting Solutions y no se incluyen en el alcance de HAILO.

C · Contenido institucional

·Catálogo de productos completo en hoja de cálculo
·Política de precios y descuentos
·Guiones de venta y respuestas frecuentes
·Preguntas frecuentes del cliente
·Manual de identidad gráfica (colores, tipografías, logotipos)

D · Disponibilidad del equipo

·Reunión de inicio — una hora
·Revisión semanal — treinta minutos los viernes
·Disponibilidad para consultas puntuales
·Sesión final de pruebas y capacitación — entre dos y tres horas

Importante. Cada insumo no entregado a tiempo retrasa el sprint correspondiente. El cronograma de cuatro semanas asume la recepción de los insumos del Sprint 1 dentro de los primeros tres días hábiles posteriores a la firma del contrato.

11Visión posterior a la Fase 1

Áreas de evolución posteriores.

Una vez consolidado el sistema y el agente comercial, se abren las siguientes áreas como fases independientes, cada una con su propio alcance.

Fase 2

Mantenimiento

Coordinación automática de servicios preventivos, técnicos y refacciones.

Fase 3

Cobranza

Recordatorios, predicción de mora y conciliación bancaria.

Fase 4

Comisiones

Cálculo, validación y dispersión automatizada por asesor.

Fase 5

Mercadotecnia

Atribución de campañas, generación de contenido y pruebas A/B.

Fase 6

Reclutamiento

Evaluación de candidatos, entrevistas iniciales y proceso de incorporación.

Fase 7

Capacitación

Simulaciones comerciales y certificación interna por asesor.

Fase 8

Contabilidad

Conciliación bancaria, clasificación y emisión de estados financieros.

Fase 9

Retención

Detección temprana de riesgo de baja y diseño de campañas de retención.

12Siguiente paso

Inicio formal de la colaboración.

La presente propuesta queda formalmente vigente durante ocho días. La firma del contrato da inicio inmediato al Sprint 1, con entrega final a treinta días naturales.

Proceder con la firma Solicitar aclaraciones

HAILO · Arquitectura de sistemas inteligentes

hola@hailo.mx · +52 811 903 1883 · hailo.mx

Una infraestructura digital a la altura de la operación de Lifting Solutions.

Dos modalidades de implementación.

Transformación integral de la operación.

Reconstrucción del sistema actual.

Construimos sobre la operación que ya existe.

Tres frentes de mejora prioritarios.

Consolidación del catálogo de productos.

Cobertura permanente del canal de WhatsApp.

Una sola plataforma para toda la operación.

Componentes incluidos en cada paquete.

Daniel · Asesor calificador, cotizador y de seguimiento en WhatsApp

Reescritura del sistema actual.

Sustitución de la hoja de cálculo externa.

Visibilidad operativa de la flota.

Conexión con lifting.com.mx.

Reducción de la carga manual del equipo.

Daniel · Asesor calificador en WhatsApp

Reescritura del sistema actual.

Sustitución de la hoja de cálculo externa.

Reducción de la carga manual del equipo.

Integración bajo una sola fuente operativa.

Cuatro sprints semanales. Treinta días naturales.

Inicio formal e infraestructura

Migración e inventario

Agente y automatizaciones

Pruebas y entrega formal

Estándar de seguridad institucional.

Inicio de sesión corporativo y segundo factor

HSTS, CSP y Permissions-Policy

TLS 1.3 y cifrado en reposo

Control de acceso basado en roles

Limitación de tasa de peticiones

Bitácora de actividad

Inversión formal de la propuesta.

Dashboard, inventario, telemetría, sitio comercial y agente cotizador autónomo

Dashboard, inventario y agente calificador

La presente propuesta tiene una vigencia de ocho días.

Aportaciones de Lifting Solutions para iniciar.

Áreas de evolución posteriores.

Mantenimiento

Cobranza

Comisiones

Mercadotecnia

Reclutamiento

Capacitación

Contabilidad

Retención

Inicio formal de la colaboración.